Plantilla de Gestión de Carteras

Compartimos la plantilla excel que nosotros mismos utilizamos para gestionar la cartera de Quality Value. Documento clave para cualquier inversor.

Como comentamos en la actualización de la cartera del Q1, lo prometido es deuda y compartimos con los miembros del club el documento excel que nosotros mismos utilizamos para gestionar la cartera de Quality Value.

El documento esta adaptado a nuestra filosofía de inversión por lo que tendrás los pesos de:

• Categoría de acciones: 1,2 y 3

• Tipo de inversión: micro/small cap, compounder o situaciones especiales

Así como el % de relevancia del:

• Territorio

• Moneda

• Sector

Y por supuesto de cada compañía que conforma tu cartera. Y es aquí donde profundizamos más, ya que añadimos métricas clave de cada compañía como CAGR a 3 y 5 años, nivel de confianza en la predicción de ingresos, valoración, ROEs, apalancamiento, etc.

También tenemos un apartado para calcular la rentabilidad de tu portfolio en comparativa con otros indices de referencia.

En definitiva, para nosotros es un documento clave para la gestión de la cartera, ya que tenemos muchos de los datos necesarios para tomar decisiones y balancear pesos, si así fuera necesario. Esperamos que os sirva de ayuda a vosotros también.

A continuación, te podrás descargar la plantilla de gestión de carteras 👇🏻