Llega Quality Value 2.0 — Hazte participe antes de que se agoten las plazas.
INDICE DEL BOLETÍN DE INVERSIÓN SEMANAL QUALITY VALUE:
1️⃣ Las ideas de inversión de la semana.
2️⃣ 5 Gráficos semanales.
3️⃣ Recomendación de herramientas de inversión.
4️⃣ La píldora formativa de la semana.
5️⃣ 2 vídeos semanales.
1️⃣ La idea de inversión semanal.
Esta semana traemos tres oportunidades de inversión: dos fondos gestionados por profesionales de primer nivel que comparten nuestra filosofía Quality + Value y la actualización de la valoración de NewPrinces tras publicar su folleto de intención de cotizar en la bolsa del Reino Unido.
Además, publicamos un análisis del mercado de small caps con datos que apuntan a que podríamos estar ante un momento histórico para invertir en este segmento.
El primer fondo que veremos acumula desde 2020 una TIR anualizada del 10,79%. Ejemplo rápido: si en 2020 hubieras invertido 10.000 € y aportado 200 € al mes, hoy tendrías ~36.700 €; habrías aportado 23.800 € y el beneficio rondaría los 12.900 €.
El segundo fondo firma un año extraordinario: +31,1% YTD. Para ponerlo en contexto (a 7 de octubre de 2025): S&P 500 +14,6% y STOXX Europe 600 +11,7%. Pocos fondos están a esa altura en 2025.
El viernes 3 de octubre de 2025, NewPrinces publicó su folleto de intención de cotizar (Intention to Float) en la Bolsa de Londres (LSE).
Aún no se conocen los elementos clave —valoración final y tamaño del aumento de capital—; las referencias de mercado apuntan a ~£2.0bn de valoración y ~£500m de colocación primaria.
En nuestra publicación, elaboramos una valoración por suma de partes (SoTP) para aproximar el valor actual de NewPrinces utilizando la información disponible del folleto, que todavía no es definitiva.
Las small caps encadenan 10 años de infrarendimiento frente a las grandes, con un diferencial medio de –4 puntos anuales. Históricamente, cuando se han dado periodos así, han anticipado fuertes rebotes.
Hoy el mercado las ignora; ahí es donde suelen nacer las mejores oportunidades.
En la publicación explicamos por qué aplicar una filosofía Quality + Value a small caps ahora puede ser una combinación ganadora para la próxima década.
Antes de ver los gráficos de la semana, recuerda que, si aún no eres Partícipe (¡sé que muchos ya lo sois, perdonad el aviso! 😉), quedan muy pocas plazas antes de cerrar. Cuando se complete el cupo, no volveremos a abrir hasta nuevo aviso.
2️⃣ 5 Gráficos semanales.
El Russell 2000 destaca por un giro brusco en beneficios: –11% en 2024 y un +42% esperado en 2025 (con +14% en 2026), muy por encima del S&P 500, Nasdaq o Midcap. Esto sugiere una fuerte recuperación de EPS en las small caps y refuerza la tesis de rebote del segmento.
El gráfico muestra cuántos barriles de petróleo se necesitan para comprar una onza de oro. En octubre de 2025 hacen falta 61 barriles, un nivel muy alto que indica que el oro está caro en relación con el petróleo.
El gráfico muestra que, en los últimos 10 años, las small caps estadounidenses han rendido un 4% anual menos que las grandes empresas. Este nivel de infrarendimiento es uno de los más bajos desde 1936, y en el pasado ha coincidido con puntos de rebote históricos para las small caps.
El gráfico muestra que las empresas más grandes de cada época suelen pertenecer al sector dominante de su tiempo. En los años 60 lideraba General Motors (industria), en los 80 IBM y AT&T (tecnología y telecom), en los 2000 Microsoft y ExxonMobil, y hoy Apple y Nvidia, reflejando cómo el liderazgo económico cambia con los ciclos tecnológicos y sectoriales.
El gráfico muestra que los bancos centrales están en su mayor y más prolongada ola de compras de oro desde 1970. Desde 2010 acumulan compras netas récord, coincidiendo con una fuerte subida del precio del oro, que supera los 4.000 $/oz en 2025 anualizado.
3️⃣ Recomendación de herramientas de inversión.
Como ya comenté en boletines pasados el evento gratuito Rankia Markets Experience se acerca:
Cada edición reúne a más de 1.500 inversores, traders y ahorradores en una jornada completa pensada para quienes quieren entender mejor la economía y descubrir nuevas ideas de inversión.
El encuentro se organiza en tres salas temáticas:
Buffett → macroeconomía, finanzas personales y tendencias de mercado.
Kostolany → trading técnico y estrategias operativas.
Forum → mejores tesis de inversión en fondos.
Además, estarán presentes referentes como Francisco García Paramés, Pablo Gil o Álvaro D. María, que compartirán su visión de los mercados y estrategias prácticas para el futuro.
👉 Si te interesa, puedes registrarte gratis aquí.
4️⃣ La píldora formativa de la semana.
Enmarcado en las mejoras de Quality Value 2.0, estoy creando la Biblioteca de Inversión Quality Value.
La educación financiera, para mí, es de lo más importante… y, aun así, mucha gente no ha tenido la oportunidad de aprenderla. Quiero que dejemos atrás el “no invierto porque no sé” o “porque es muy difícil”. Si no inviertes, tu dinero se devalúa y, sin querer, no estás valorando tu trabajo. Y lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo.
El dinero no compra la felicidad, pero sí compra tiempo: más tiempo con los tuyos, más tranquilidad. Y eso, al menos para mí, se parece bastante a la felicidad.
Mi granito de arena: formación financiera de calidad para todos.
Esta sección será tu mini-MBA en finanzas y tu biblioteca personal.
Como toda buena biblioteca, irá creciendo poco a poco. Y para empezar fuerte, lanzo dos cursos:
Curso básico de inversión Quality Value — gratuito para todos.
Curso avanzado de inversión — el “MBA” de la filosofía Quality Value.
Para quien quiera ir un paso más allá. Exclusivo para Partícipes.
Atento: el próximo domingo publicaré el curso básico completo y la primera parte del avanzado.
Ojalá te aporte mucho valor y te ayude a invertir con criterio. Si te surge cualquier duda, aquí me tienes.
5️⃣ Los 2 vídeos de la semana.
Invertir en Puig Brands ¿Lujo Español, oportunidad en 2026?
JOHN DEERE ($DE): HISTORIA y nuevo modelo de NEGOCIO EXPLICADO
Si aún no eres Partícipe (¡sé que muchos ya lo sois, perdonad el aviso! 😉), quedan muy pocas plazas antes de cerrar.
Cuando se complete el cupo, no volveremos a abrir hasta nuevo aviso.
💬 Lo que dicen los partícipes de la comunidad
La opinión de los miembros es lo más valioso. Son ellos quienes mejor reflejan la experiencia y el valor de pertenecer a esta comunidad.
🌟 Incluidos gestores de grandes fondos de inversión
Quality Value es una newsletter profesional que ha logrado aportar valor incluso a gestores de referencia, quienes la consideran una fuente fiable de formación financiera e ideas de inversión.
