📈 Portfolio Grandes Empresas Quality Value
👉 Descubre las 20 acciones que componen la cartera!
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🗓️ Indice Actualización Portfolio :
1️⃣ Cartera Grandes Empresas
2️⃣ + 29% rentabilidad hasta la fecha
3️⃣ 20 acciones que componen la cartera
4️⃣ 4 nuevas acciones que entran en cartera.
5️⃣ 3 acciones en la watchlist / radar.
1️⃣ Cartera Grandes Empresas
La cartera de grandes empresas, comparte la misma filosofía de inversión Quality Value, pero a diferencia de nuestra cartera personal la forman exclusivamente empresas de gran capitalización en vez de empresas mediadas o pequeñas.
Esta diferencia de tamaño tiene cosas a favor o en contra, según el perfil de inversor que seas, vamos a verlas:
🟢 A favor:
Empresas más consolidadas en el mercado, su posición de dominio suele se mayor, por lo que los riesgos de que su negocio se deteriore, son menores y si se producen suele tardar más.
Son acciones más conocidas, que suelen dar más seguridad a los inversores, lo que provoca que haya más flujo de capital a estas empresas y coticen a múltiplos más altos que las pequeñas.
Suelen ser menos volatiles que las acciones pequeñas.
🔴 En contra:
Al estar más consolidadas, su capacidad de seguir creciendo es más limitada, es difícil ver empresas muy grandes creciendo a +20%, que en empresas pequeñas, donde tiene mucho más mercado por conquistar. Por lo tanto, es más difícil hacer multiplicar por x tu inversión.
El mercado suele ser más eficiente y las valora correctamente mucho antes, por lo que es más difícil encontrar oportunidades porqué la acción este infravalorada. Tenemos el ejemplo de Meta, que paso por un periodo donde el negocio no iba bien, la acción se desplomo y a los pocos meses se duplico, y en 1 año se ha multiplicado por 5x. Si esto pasa en una empresa pequeña, la subida hubiera sido mucho más larga.
La cartera de grandes empresas de seguimiento que hemos planteado esta compuesta por 20 empresas, 20 negocios de muchísima calidad que cumplen las siguientes requisitos:
Es decir nuestro universo potencial para invertir se reduce mucho, porque como dice Tomás Maraver, uno de los mejores inversores de Quality Growth, lo que estamos buscando es:
“Negocios que controlen la oferta de un bien o servicio actualmente necesario y que cada vez tiene mas demanda” Tomás Maraver
2️⃣ Rentabilidades +29% desde enero 2024.
Lanzamos la cartera de seguimiento en enero de este año 2024 con el objetivo de ofrecer a suscriptores un portfolio de acciones que ofreciera un punto intermedio entre la cartera Quality Value y la de ETFs, es decir un equilibrio entre invertir de forma activa a través de la selección de acciones pequeñas de crecimiento y con más volatilidad (nuestra cartera personal y donde tenemos invertido nuestro patrimonio), y la inversión pasiva a través de ETFs.
Empezamos con 15 acciones, de las cuales solo han salido 2 de ellas, y a lo largo del año hemos añadido 7 nuevas acciones, para llegar a las 20 que tenemos actualmente:
Esta rentabilidad ha permitido conseguir el objetivo de la cartera que era batir al SP500 por casi 4 puntos:
Y ha sido posible gracias a las fuertes revalorizaciones de empresas como Tesla, que estaba en la cartera como TOP 4 al inicio, y que durante el año como comunicamos en Mayo cuando bajo, incrementamos su posición en el portfolio. Actualmente gracias a las revalorizaciones registradas en los últimos meses se ha posicionado como la TOP 1 con una rentabilidad para el portfolio de un +90% desde enero, a diferencia del +36% que ha registrado la acción:
3️⃣ 20 empresas que componen la cartera
La cartera de seguimiento la componen 20 acciones que cumplen los requisitos de calidad visto anteriormente (Quality) y que están a cotizando a precios justos (Value), algunas de ellas está infravaloradas y otras simplemente cotizan a fair value en nuestro parecer.
Además de la ya desvelada Tesla, otra de las acciones que representa muy bien los requisitos de calidad y que ha aportado mucho a la cartera es Fortinet. Esta acción ha estado desde el principio en la cartera y se ha revalorizado un +62% en lo que llevamos de año. Fortinet, es una de las empresas que controla la oferta de un servicio crítico y que cada vez su demanda va a aumentar: el servicio de desarrollo y comercialización de software, dispositivos y servicios destinados a proteger redes, usuarios y datos frente a amenazas digitales. Este hecho le permite tener retornos del capital (ROCE) de más del 30-40% y márgenes de FCF de más del 30%.
Las 18 acciones de calidad restantes serán desveladas a continuación exclusivamente para los suscriptores de pago:
