📈 Cartera Enero: 1 Venta Total + 3 nuevas compras
📈 Cartera Enero: 1 Venta Total + 3 nuevas compras
En enero vendemos toda la posición de 1 empresas e incrementamos posiciones en 3 empresas de la cartera
🎁 En 2024 los descuentos van a ser muchos menos y muy limitados
🕰️ Disponible SOLO hasta el 8 de febrero.
INDICE
Rendimiento cartera 2024
Métricas Cartera Quality Value
Actualización Cartera Enero 2024 ($)
1- Rendimiento cartera en 2024
Acabamos el año con un +23,64% y empezamos 2024 con +0,91%:
Este inicio es anecdótico debido al poco tiempo que llevamos de año, pero se debe principalmente al buen comportamiento que están teniendo nuestro TOP 5 empresas que tienen un peso de más de un +66,5%.%.
Una de ellas es Teleperformance, que en la actualización explicaremos que hemos hecho este mes de enero y como vemos su situación. Veremos también las 5 empresas TOP Portfolio así como el resto de empresas que lo forman.
2- Métricas Cartera Quality Value
Como hemos dicho en alguna ocasión, nosotros vemos toda la cartera como una sola acción, como una sola empresa con varios departamentos que trabajan en una misma dirección.
En este sentido estamos muy contentos e ilusionados con nuestra acción “Quality Value Stock”. Si el precio de la acción sigue a los beneficios por acción, estimamos según nuestros análisis que la cartera puede revalorizarse en 4 años un 180%, lo que nos daría un 29% anual.
Las métricas de “Quality Value Stock” son las siguientes:
Estimación de crecimiento medio de ventas en 4 años: 15,7%
Estimación de crecimiento medio de beneficio por acción en 4 años: 20,44%
PER 14 de 2024.
Ev/EBITDA 8x de 2024.
Dividendo 0,11%
ROE 21,2%
ROCE 31,25%
Margen EBITDA 22,3%
Margen EBIT 15,5%
Capex/Sales 4,5%
Deuda neta / EBITDA 0,26x
Directiva con un 28% de las acciones
Podéis sacar las métricas de vuestra cartera con la herramienta que publicamos para monitorizar tus acciones.
A diferencia de la plantilla de gestión de cartera, donde nos centramos en ofrecer una foto de todos los pesos y categorías de nuestra empresas, en esta herramienta nos enfocamos en mostrar datos clave que nos permiten comparar aspectos relevantes de cada una de ellas. El objetivo final de la plantilla es mostrar en una vista las métricas objetivas de las empresas, que junto a nuestra análisis y opinión subjetiva nos permite poder tomar decisiones de compra o de venta cada semana.
3- Actualización Cartera Enero 2024
En enero hemos tomado la decisión de vender la totalidad de la posición de una empresa con una rentabilidad de +40% en menos de 4 meses. Diremos cuál es y explicaremos los motivos.
También seguimos incrementando posiciones en 3 empresas que consideramos que siguen estando infravaloradas, con mucho potencial a largo plazo y con catalizadores en 2024 que pueden hacer despertar su precio tal y como explicaremos a continuación.
Actualmente tenemos un portfolio muy concentrado donde 5 empresas pesan un 66,5%, y solo las 3 primeras un 51,3%. Luego tenemos 12 empresas más con pesos entre el 1-6%. Descubre todas la empresas a continuación.
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