Tras el articulo donde compartimos la plantilla de gestión de cartera, muchos nos habéis preguntado acerca de ella y como utilizarla.

Creemos que la mejor manera para que podáis entenderla es compartirla con un ejemplo real, y que mejor forma que poniendo como ejemplo nuestro portfolio, con todas las posiciones actuales que lo componen.

En la plantilla podréis ver todas las secciones, con todos los datos complementados en base a nuestro portfolio, es decir podréis ver las métricas de cada empresa, su valoración, ROEs, potencial upside, CAGR, principales métricas a vigilar, etc.

El volumen monetario (€) puesto en cada acción es ficticio, se ha realizado con la finalidad de acercar los pesos a como los tenemos actualmente en cartera, pero no representan los fondos de la cartera.

Destacar que la sección performance ha sido sustituida por una herramienta que nos gusta mucho, y que recomendamos: Portfolio De Inversión

Con ella podréis calcular vuestro rendimiento y hacer un seguimiento de vuestra cartera comparándolo con los indices de referencia que tu elijas.

Por último, echaréis en falta alguna empresa en la plantilla, es un avance de algún movimiento que hemos realizado en septiembre, y que será compartido a finales de mes en la actualización mensual del portfolio.

A continuación, os dejamos la plantilla completa de forma exclusiva para suscriptores de pago.

Esperamos que os aporte valor en vuestro día a día como inversores privados. Gracias por vuestro apoyo.