📋 Plantilla métricas acciones Quality Value
📋 Plantilla métricas acciones Quality Value
Teleperformance, Nagarro, Newlat... todos los datos de las 17 empresas de la cartera
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Recientemente publicamos las métricas de lo que nosotros denominamos “Quality Value Stock” que es no es otra cosa que la media de las métricas de las 17 empresas que conforman nuestra cartera.
Pues bien hoy vamos a compartir la plantilla de excel completada con todos los datos de las 17 empresas (Nagarro, Teleperformance, Newlat, etc) que tenemos en cartera.
Para quien tenga alguna de las 17 empresas, esta plantilla os vendrá muy bien para tener recopilados todos los datos clave de vuestras acciones.
Y para quien no las tengas os será muy util para 1) tenerla como base para vuestras empresas y 2) poder mirar datos de otras empresas que nosotros consideramos oportunidades de inversión al tenerlas en cartera.
La plantilla se divide en 5 verticales de datos:
1- Estimación de creación de valor a 5 años: en esta sección ponemos el valor estimado que nos sale a 5 años en las plantillas de valoración. En base a este valor apuntamos, cual es nuestra posición media, para saber nuestra rentabilidad, ponemos el precio actual para saber la rentabilidad actual, y por último el precio al que nos gustaría comprar, para que si llega a esos nivel podamos activar el modo compra. Por ejemplo en la captura que vemos a continuación tenemos en verde la primera y sexta acción, ya que la rentabilidad que nos ofrece actualmente la cotización esta muy cerca de la buscamos, por lo que es susceptible de ser incrementada la posición.
2- Calidad del negocio: si antes hablábamos de “value”, ahora nos centramos en la calidad del negocio, “quality”, clave para comparar qué empresas son mejores y cuales peores. En esta sección comparamos métricas que nos ofrecen una visión general de la empresa, desde sus niveles de retorno sobre el capital, pasando por sus márgenes, estimación de crecimiento, deuda, alineamiento de la directiva así como su capital allocation.
3- Valoración: son 3 métricas, por un lado, la valoración PER y Ev/EBITDA a la que esta cotizando la empresa este año, y por otro la valoración PER que hemos utilizado para estimar su valor a 5 años. La primera nos dice si esta cara o barata según la calidad del negocio vista anteriormente, y la segunda nos permite comparar valoraciones entre las empresas. Cuanto mayor sea el múltiplo que hemos utilizar, el riesgo aumenta en caso de fallar la estimación de crecimiento.
4- Riesgos: como habéis podido ver, ahora en cada tesis extensa añadimos una sección de métricas a monitorizar. Pues bien son esas las que metemos en esta sección para tenerlas siempre presente y ver los riesgos a los que se enfrenta cada empresa.
5- Pesos, tamaño empresa y su beta: básicamente establecemos el peso que tiene la compañía, el sector y el sub-sector en la cartera, añadimos su tamaño para saber si estamos en una empresa pequeña, mediana o grande, y por último su beta, que nos ofrecerá un visión de la volatilidad de la acción.
Herramienta clave para tomar decisiones de compra y venta
Todas las métricas mencionadas mostradas en una misma plantilla nos ofrece una comparativa clave entre las diferentes empresas. Nos permite ver los dos mundos de nuestro método, por una lado su valoración, si esta cara o barata y que rentabilidad nos ofrece, y por otro lado su calidad.
Con esos datos objetivos, y por supuesto con nuestra opinión subjetiva, análisis del negocio y nuestro nivel de confianza en las empresas, tomamos las decisiones de compra o venta de las acciones.
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👇Acceso a la plantilla excel con todas las métricas👇
A continuación los suscriptores de pago podrán pedir acceso a la plantilla de excel: