Cartera Quality Value
Acceso exclusivo a la cartera:
El acceso a la cartera de Quality Value está estrictamente reservado a los partícipes.
Alineación total de intereses (skin in the game):
La cartera Quality Value es mi cartera personal: concentra la totalidad de mi capital y ahorros. La gestión es transparente y cada decisión se sustenta en análisis exhaustivos y documentados.
Como partícipe, compartes el mismo objetivo de largo plazo: multiplicar el capital preservando el riesgo, con disciplina y rigor. Esta plena alineación de incentivos (skin in the game) asegura prudencia en la asignación, control de riesgos y foco en la creación de valor sostenida.
Documentación de la cartera y recursos del partícipe.
En esta sección, el partícipe tendrá acceso a:
Histórico de rentabilidad de la cartera, con métricas de desempeño y comparativa frente a índices de referencia.
Cartera: hoja de cálculo profesional (Portfolio Spreadsheet) con desglose de:
Ponderación por compañía, sector y subsector.
Exposición por divisa y región geográfica.
Indicadores clave de cada valor: precio objetivo, catalizadores de corto plazo, programas de recompra, actividad de insiders, entre otros.
Tesis de inversión completas de cada posición en cartera, junto con el análisis de sus últimos resultados financieros.
Informes mensuales de actualización, que detallan los movimientos realizados, su racional de inversión y el impacto esperado en la cartera.
Entremos directamente en el contenido.
Histórico de rentabilidad de la cartera.
(Datos actualizados a 31 de julio de 2025.
La estrategia de inversión está orientada al largo plazo, por lo que el rendimiento de la cartera se comunica con una periodicidad semestral.)
Mi filosofía de inversión se centra en pequeñas empresas de calidad, por eso mis indices comparables son el MSCI Europe Small-Cap y el MSCI World Small Cap.
A continuación puedes ver la comparativa en detalle de mi cartera vs ambos indices:
MSCI World Small Cap: Acumulada: +39,71% | CAGR: +6,92%
MSCI Europe Small-Cap: Acumulada: +32,26% | CAGR: +5,75%
✅ Quality Value: Acumulada: +44,98% | CAGR: +7,71%
Cartera Quality Value
Hoja de cálculo profesional (Portfolio Spreadsheet)
A continuación, se facilita acceso a la hoja de cálculo profesional con todas las posiciones de la cartera, su ponderación y las principales métricas de seguimiento: